Контур CRM
Функционал управления клиентами ITino.ELMA.E365.CRM:
- Возможность включать/отключать синхронизацию справочников и сущностей
- BackLog Принудительная инициализация старт-флагом E365InitCRM
- Маппинг базовых сущностей в ELMA3/4 и ELMA365
- ФЛ - Контакт
- ЮЛ - Компания
- Контакт ЮЛ - Контакт
- Отрасль - Отрасль
- Источник возможности - Источник лидов
- Возможность - Лид
- Контакт возможности - Контакт
- Сделка - Сделка (Основание)
- Поступление - Поступление (план)
- Валюта - Валюта
- Маркетинговое мероприятие - Маркетинговое мероприятие
- Маппинг сущностей ITino.ELMA.CRM в ELMA3/4 и ELMA365
- Бизнес группа - Компания
- Контакт Бизнес группы - Контакт
- Филиал - Компания
- Контакт Филиала - Контакт
- Предприниматель - Компания
- Контакт Предпринимателя - Контакт
- Маппинг сущностей ITino.ELMA.CRM.RU в ELMA3/4 и ELMA365
- ЮЛ РФ - Компания
- Контакт ЮЛ РФ - Контакт
- ИП РФ - Компания
- Контакт ИП РФ - Контакт
- Банковский реквизиты РФ - Банковский реквизиты (Компания)
ELMA3/4 👉️ ELMA365:
- Отрасли
- Название
- Источники лидов
- Название
- Компании - наполнение полей определяется в зависимости от передаваемого объекта
- Контакты - наполнение полей определяется в зависимости от передаваемого объекта
- Лиды
- Статус
- Название
- Ответственный
- Компания
- Контакты (контроль создания дублей для Компании и Лида)
- Источник лида
- UtmCampaing
- UtmSource
- UtmMedium
- Сделки
- Статус
- Название
- Компания
- Бюджет (поддержка валюты)
- Поступления (план)
- Контрагент
- Основание (сделка)
- Сумма поступления
- Плановая дата
- Фактическая сумма (равна сумме поступления)
- Фактическая дата
- Статус (Ожидает, Оплачено, Отменено)
- Валюты
- Название
- Код
- Маркетинговые мероприятия
- Название
- Описание
- Ответственный
- Дата начала
- Дата окончания
- Бюджет