Контур CRM

Функционал управления клиентами ITino.ELMA.E365.CRM:

• Возможность включать/отключать синхронизацию справочников и сущностей
  
• BackLog Принудительная инициализация старт-флагом E365InitCRM
• Маппинг базовых сущностей в ELMA3/4 и ELMA365
  • ФЛ - Контакт
  • ЮЛ - Компания
  • Контакт ЮЛ - Контакт
  • Отрасль - Отрасль
  • Источник возможности - Источник лидов
  • Возможность - Лид
  • Контакт возможности - Контакт
  • Сделка - Сделка (Основание)
  • Поступление - Поступление (план)
  • Валюта - Валюта
  • Маркетинговое мероприятие - Маркетинговое мероприятие
• Маппинг сущностей ITino.ELMA.CRM в ELMA3/4 и ELMA365
  • Бизнес группа - Компания
  • Контакт Бизнес группы - Контакт
  • Филиал - Компания
  • Контакт Филиала - Контакт
  • Предприниматель - Компания
  • Контакт Предпринимателя - Контакт
• Маппинг сущностей ITino.ELMA.CRM.RU в ELMA3/4 и ELMA365
  • ЮЛ РФ - Компания
  • Контакт ЮЛ РФ - Контакт
  • ИП РФ - Компания
  • Контакт ИП РФ - Контакт
  • Банковский реквизиты РФ - Банковский реквизиты (Компания)

ELMA3/4 👉️ ELMA365:

• Отрасли
  • Название
• Источники лидов
  • Название
• Компании - наполнение полей определяется в зависимости от передаваемого объекта
• Контакты - наполнение полей определяется в зависимости от передаваемого объекта
• Лиды
  • Статус
  • Название
  • Ответственный
  • Компания
  • Контакты (контроль создания дублей для Компании и Лида)
  • Источник лида
  • UtmCampaing
  • UtmSource
  • UtmMedium
• Сделки
  • Статус
  • Название
  • Компания
  • Бюджет (поддержка валюты)
    
• Поступления (план)
  • Контрагент
  • Основание (сделка)
  • Сумма поступления
  • Плановая дата
  • Фактическая сумма (равна сумме поступления)
  • Фактическая дата
  • Статус (Ожидает, Оплачено, Отменено)
• Валюты
  • Название
  • Код
• Маркетинговые мероприятия
  • Название
  • Описание
  • Ответственный
  • Дата начала
  • Дата окончания
  • Бюджет

ELMA3/4 👈️ ELMA365: